Cuentas de cobro — Binaria Media Group

Archivos

Archivo	Para qué sirve
vercel/index.html	El formulario que usan los contratistas (única versión; es la que se publica en Vercel).
vercel/instructivo.html	Instructivo de uso para contratistas (enlazado desde el formulario). Actualizarlo cada vez que cambie el formulario.
vercel/vercel.json	Configuración de Vercel con cabeceras de seguridad.
apps-script/CuentasCobro.gs	Script de la Google Sheet de contabilidad que registra las cuentas que llegan al correo.
Cuenta_de_Cobro_Binaria_Empleados_v1_original.html	Respaldo de la primera versión del formulario (referencia).

Publicar en Vercel

Repositorio: https://github.com/jairomassard/gen_cta_cobros_binaria_aut_recibidos

1. En Vercel: Add New → Project → Import el repositorio.
2. Root Directory: vercel · Framework Preset: Other · sin comando de build.
3. Cada git push a main publica automáticamente la nueva versión; las otras ramas generan URLs de prueba.

Solo se publica la carpeta vercel/; el script, el respaldo y este LEEME no quedan expuestos en el sitio (aunque sí son visibles en GitHub, porque el repositorio es público).

La página no guarda datos en el servidor: todo se procesa en el navegador del contratista. El PDF se genera en el navegador con jsPDF (cargado desde cdnjs con verificación de integridad); si no carga, el botón cae a "Imprimir".

Cómo funciona el formulario (trabajadores)

1. Abrir el enlace de Vercel (o vercel/index.html en Chrome o Edge) y elegir el tipo de personal:
   • Temporal · eventos BTL: lo que se describe en el punto 2 (eventos con cliente, evento y horarios).
   • Fijo · servicios mensuales (diseño, community management, ejecutivos de cuenta, asesoría RR. HH., etc.): filas con rango de fechas desde / hasta (por defecto el mes del periodo), actividad o cargo (constante TIPOS_FIJO), cliente o proyecto opcional, descripción y valor, sin horarios. Todas las filas forman una sola cuenta de cobro; el campo Evento de la hoja queda como "Servicios de de <año>". El correo incluye la línea MODALIDAD|Fijo o MODALIDAD|Temporal eventos BTL, que llega a la columna Tipo de personal de la hoja.
2. En cada servicio se indica el cliente y el evento. Cada combinación distinta de cliente y evento genera una cuenta de cobro aparte con su propio número.
   • Número = prefijo (libre; por defecto CC-AAAA-, o el que el contratista ya use, p. ej. JP-) + consecutivo (respeta los ceros que escriba: 015 → 015, 016…). El navegador recuerda el prefijo y el último número.
   • Como en las facturas, el número solo debe ser único por persona: una cuenta se identifica por identificación + número. Que dos contratistas usen el mismo número no es un problema.
   • El script no depende de la forma del número: detecta las cuentas por el asunto (Cuenta de Cobro – … – NOMBRE – IDENTIFICACIÓN) y el bloque de datos del correo.
   • Cada servicio lleva un tipo de actividad (lista agrupada por línea de negocio, con Otro para lo que no encaje) y una descripción obligatoria de lo que se hizo. La lista se edita en la constante TIPOS_ACTIVIDAD al inicio del script de vercel/index.html. Los tipos llegan a la hoja de contabilidad en la columna Tipo de actividad, útil para asignar el centro de costo.
   • Fechas: una fila por evento. Varios días seguidos con el mismo horario → fecha de inicio y de fin en una fila (horas = horas por día × días; el valor es el total de la fila). Un día con otro horario → otra fila (botón Duplicar al día siguiente). La fecha de inicio debe estar en el periodo cobrado; la de fin puede caer en el mes siguiente (el evento se cobra en el mes en que empieza).

Cada PDF incluye, al final de la descripción de la actividad, la nota: (Declaro que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.)

Instalar el registro automático (contabilidad)

1. Con la cuenta [email protected], crear una Google Sheet nueva (por ejemplo, "Registro cuentas de cobro").
2. Abrir Extensiones → Apps Script, borrar el contenido de Código.gs y pegar el contenido de apps-script/CuentasCobro.gs. Guardar.
3. Volver a la hoja y recargarla. Aparece el menú Cuentas de cobro.
4. Ejecutar Cuentas de cobro → Activar revisión automática (cada hora) y aceptar los permisos (Gmail, Drive y Hojas de cálculo).
5. Opcional: ejecutar Procesar correos ahora para cargar los correos de los últimos 7 días.

Qué hace

• Hoja "Cuentas de cobro": una fila por cuenta, con número, trabajador, cliente, evento, valores, enlace al PDF (guardado en la carpeta de Drive "Cuentas de cobro recibidas"), Estado (Pendiente revisión / Verificada / Registrada en Siigo / Rechazada), Observaciones, y columnas para que la auxiliar contable diligencie el centro de costo y el N.º de documento soporte de Siigo.
• Anexos: los adjuntos que no son una cuenta de cobro (RUT, cédula y certificación bancaria del personal nuevo, también fotos) se guardan en la misma carpeta de Drive como ANEXO_<identificación>_<archivo> y se listan en Observaciones.
• Planilla seg. social (columna): suma los servicios (sin gastos) de cada identificación + periodo, en todos sus correos. Si superan CONFIG.TOPE_PLANILLA (1.750.000) busca un anexo cuyo nombre diga planilla / PILA / seguridad social / parafiscal / aportes: No requerida, Adjunta, Revisar anexos (hay anexos con otro nombre), FALTA; contabilidad puede marcar Verificada. Si la planilla llega en un correo posterior, las filas anteriores del periodo pasan a Adjunta. El formulario usa el mismo tope (TOPE_PLANILLA) para avisar al trabajador.
• Observaciones automáticas: posibles duplicados (misma identificación y número), PDF faltante, totales que no cuadran, asunto y cuerpo que no coinciden, correo sin bloque de datos.
• Hoja "Por revisar": correos con PDF que mencionan "cuenta de cobro" pero no tienen el asunto estandarizado, para que ninguna cuenta se quede sin registrar.
• Etiqueta los correos en Gmail como Cuentas de cobro/Registrada o Cuentas de cobro/Por revisar.
• No procesa dos veces el mismo correo ni los correos que envía la propia cuenta de contabilidad.