תיק המשפחה 📁
אפליקציית ניהול מסמכים משפחתית - ביטוחים, פיננסים, זיכויים, קבלות ועוד - עם מעקב הוצאות/הכנסות ולוח שנה עברי. נבנתה כ-PWA שמתקינים ישירות למסך הבית באייפון (או כל טלפון אחר), ב-$0 עלות חודשית.
הסטאק
| שכבה | טכנולוגיה | עלות |
|---|
| פרונטאנד + backend | Next.js 16 (App Router), פרוס ל-Vercel | חינם |
| מסד נתונים | MongoDB Atlas (טיר M0) | חינם |
| אימות | Auth.js (NextAuth) עם Credentials, JWT | חינם |
| אוטומציית תשלומים חודשיים | GitHub Actions (cron חודשי) | חינם |
| חגי ישראל | Hebcal API (ציבורי) | חינם |
כל הנתונים - כולל קובצי הבינארי עצמם (לא רק מטא-דאטה) - נשמרים ב-MongoDB תחת החשבון שלך בלבד, ללא תלות בשום צד שלישי.
הקמה מאפס
1. מסד נתונים - MongoDB Atlas
- הרשם ב-mongodb.com/cloud/atlas וצור פרויקט חדש.
- צור Cluster מטיר M0 (Free).
- תחת Database Access - צור משתמש עם סיסמה.
- תחת Network Access - הוסף
0.0.0.0/0 (כדי ש-Vercel יוכל להתחבר; אין IP קבוע בטיר החינמי).
- לחץ "Connect" → "Drivers" והעתק את ה-connection string (מתחיל ב-
mongodb+srv://).
2. הרצה מקומית
git clone <כתובת ה-repo שלך>
cd family-docs
npm install
cp .env.example .env.local
מלא ב-.env.local:
MONGODB_URI - ה-connection string מ-Atlas (הוסף בסופו שם database, לדוגמה /familydocs)AUTH_SECRET - הרץ openssl rand -base64 32 והדבק את הפלטCRON_SECRET - מחרוזת אקראית נוספת (לדוגמה גם עם openssl rand -base64 32)RESEND_API_KEY - מפתח API מ-resend.com (טיר חינמי מספיק), לשליחת קוד האימות הדו-שלבי לאזור הניהולADMIN_OTP_FROM_EMAIL - כתובת שולח מאומתת ב-Resend (לדוגמה אזור ניהול <[email protected]> לבדיקות, או דומיין משלך לאחר אימות)
npm run dev
אין הרשמה עצמית. יצירת משתמשים והקצאתם ל-workspace-ים נעשית אך ורק דרך אזור הניהול (/admin/login). כדי ליצור את משתמש ה-admin הראשון ולבצע הגירה חד-פעמית של נתונים קיימים ל-workspace הראשון:
node scripts/migrate-to-workspaces.js [email protected]
הסקריפט יוצר workspace ראשון בשם "המשפחה" (ניתן לשינוי עם --name="שם אחר"), משייך אליו את כל המשתמשים הקיימים, מתייג את כל המסמכים/האירועים/המשימות הקיימים אליו, ומסמן את המשתמש עם האימייל שסופק כ-admin. בטוח להרצה כמה פעמים. אם עדיין אין משתמשים כלל, ניתן ליצור משתמש ראשון ישירות מ-MongoDB Atlas (Collections → users) או דרך mongosh, ואז להריץ את הסקריפט כדי לסמן אותו כ-admin וליצור עבורו workspace.
לאחר מכן היכנס לאזור הניהול ב-/admin/login עם האימייל/סיסמה של אותו משתמש (יישלח קוד אימות למייל), וצור/שייך משתמשים ו-workspace-ים נוספים.
שכחת את הסיסמה? אפשר לאפס אותה בכל שלב (גם לפני שיש admin) עם:
node scripts/reset-password.js [email protected] --password="סיסמה חדשה"
3. פריסה ל-Vercel (חינם)
- הרשם ב-vercel.com עם GitHub.
- "Add New Project" → בחר את ה-repo הזה.
- תחת Environment Variables הוסף את חמשת המשתנים מ-
.env.local (עם ה-URI האמיתי, לא placeholder).
- Deploy.
בסיום תקבל כתובת כמו https://family-docs-yourname.vercel.app.
4. התקנה על מסך הבית באייפון
- פתח את הכתובת שקיבלת מ-Vercel ב-Safari באייפון.
- לחץ על כפתור השיתוף (הריבוע עם החץ) → "הוסף למסך הבית".
- האפליקציה תופיע כאייקון רגיל שנפתח במסך מלא, בלי סרגל כתובות.
חזור על זה בכל טלפון של בן משפחה.
5. אוטומציית תשלומים חודשיים (אופציונלי אך מומלץ)
כדי שהמערכת תיצור אוטומטית רשומת הוצאה בתחילת כל חודש עבור מסמכים עם "תשלום חודשי":
- ב-GitHub, בעמוד ה-repo → Settings → Secrets and variables → Actions.
- הוסף שני secrets:
APP_URL - כתובת האפליקציה שלך מ-Vercel (בלי / בסוף)CRON_SECRET - בדיוק אותו ערך שהזנת ב-Vercel
- ה-workflow ב-
.github/workflows/monthly-expenses.yml ירוץ אוטומטית פעם בחודש. אפשר גם להריץ ידנית מטאב "Actions" ב-GitHub → "Monthly Expenses Automation" → "Run workflow".
6. התראות Push (אופציונלי)
כדי לאפשר התראות קופצות למכשירים (על משימות באיחור, תאריכי יעד מתקרבים, ותזכורות חודשיות - ראו "אזור אישי" באפליקציה):
- ייצר זוג מפתחות:
npx web-push generate-vapid-keys.
- הוסף ב-Vercel (Environment Variables) ובקובץ
.env.local המקומי:
NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY - המפתח הציבורי מהפלטVAPID_PRIVATE_KEY - המפתח הפרטי מהפלט (סודי - לא לחשוף)VAPID_SUBJECT - כתובת מייל ליצירת קשר, לדוגמה mailto:[email protected]
- כדי שההתראות היומיות (משימות/תאריכי יעד/תזכורות חודשיות) באמת יישלחו, צריך גם cron יומי - בדיוק כמו תשלומים חודשיים (שלב 5 למעלה), אבל עם ה-workflow
.github/workflows/daily-reminders.yml (רץ אוטומטית כל 30 דקות ושולח כל התראה פעם ביום בשעה שהוגדרה - שעה גלובלית באזור הניהול, או שעה ייעודית לכל תזכורת חודשית; אותם שני secrets APP_URL/CRON_SECRET משמשים גם אותו, אין צורך להגדיר שוב).
- בלי שלבים 1-2, האפליקציה ממשיכה לעבוד כרגיל - רק כפתור "הפעלת התראות" באזור האישי יציג שגיאה.
- הערה ל-iPhone: התראות Push בדפדפן נתמכות ב-iOS רק מגרסה 16.4 ואילך, ורק כשהאפליקציה מותקנת למסך הבית (לא בטאב Safari רגיל) - ראו שלב 4 למעלה.
מגבלות ידועות
- גודל קובץ מקסימלי: כ-11MB (מגבלת מסמך MongoDB). מתאים למרבית הסריקות/PDF-ים/תמונות, לא לסרטונים או קבצים כבדים.
- הטיר החינמי של MongoDB Atlas מוגבל ל-512MB אחסון כולל - מספיק בנוחות לשימוש משפחתי (עד 10 משתמשים) לאורך זמן רב.
- הרשאות הן פר-workspace בלבד (גישה מלאה לכל workspace שהמשתמש שויך אליו, ללא הבחנה בין צפייה לעריכה בתוך אותו workspace).
מבנה הפרויקט
src/
app/ עמודים (App Router) + API routes
components/ רכיבי React (טופס העלאה, לוח שנה, כרטיסי מסמך...)
lib/
models/ סכמות Mongoose (Document, File, User, CalendarEvent, Task, SubCategory, Workspace, WorkspaceMembership)
categories.ts הגדרת הקטגוריות ותתי-הקטגוריות
auth.ts הגדרת Auth.js (כניסה רגילה + כניסת admin עם 2FA)
mongodb.ts חיבור למסד הנתונים
resend.ts שליחת קוד אימות (2FA) למייל האדמין
scripts/
migrate-to-workspaces.js הגירה חד-פעמית למבנה multi-tenant + יצירת admin ראשון
reset-password.js איפוס סיסמה של משתמש קיים (למשל אם שכחת את סיסמת ה-admin)
move-workspace-data.js העברת כל התוכן (מסמכים/יומן/משימות/תתי-קטגוריות) מ-workspace אחד לאחר
force-assign-workspace.js שיוך כפוי וללא תנאי של כל התוכן הקיים ב-DB ל-workspace יעד אחד (ראו אזהרה למטה)
.github/workflows/ אוטומציית ה-cron החודשי (תשלומים) והיומי (התראות push)
אזור ניהול (admin)
- כניסה ב-
/admin/login, בשני שלבים: אימייל+סיסמה → קוד בן 6 ספרות שנשלח למייל (בתוקף ל-10 דקות) → כניסה.
- הרשאת הגישה לאזור הניהול בתוקף ל-48 שעות בלבד מרגע אימות הקוד, בנפרד מההתחברות הרגילה לאפליקציה (שנשארת מחוברת הרבה יותר זמן, כברירת המחדל). אחרי 48 שעות צריך לעבור את זרימת ה-2FA מחדש כדי לגשת לאזור הניהול - גם אם עדיין מחוברים לאפליקציה הרגילה בלי צורך בכניסה חדשה.
- רק משתמש עם
role: "admin" יכול להיכנס; ההגדרה נעשית ע"י סקריפט ההגירה או ישירות במסד הנתונים.
- מאזור הניהול ניתן ליצור workspace-ים, ליצור משתמשים חדשים (אין הרשמה עצמית), לשייך משתמשים ל-workspace-ים ולהגדיר לכל משתמש שם תצוגה מותאם בכל workspace (למשל "טל" יוצג כ"דן" ב-workspace מסוים).
- משתמש רגיל רואה ויכול לערוך מידע רק ב-workspace-ים שהוא שויך אליהם; אם הוא משויך ליותר מאחד, מוצג בורר workspace בכותרת העליונה.
- תתי-הקטגוריות המוצעות בקטגוריית "כללי" (לדוגמה שמות בני המשפחה) ניתנות להתאמה אישית פר-workspace, מעמוד ה-workspace באזור הניהול.
- אם תוכן קיים "נחת" בטעות ב-workspace הלא נכון (למשל אם הרצת את סקריפט ההגירה עם workspace לא מתאים כבר קיים), אפשר להעביר אותו בעזרת
node scripts/move-workspace-data.js --from="שם מקור" --to="שם יעד".
- אם כל התוכן הקיים ב-DB שייך בפועל למשפחה אחת בלבד (למשל מסמכים שהועלו לפני בניית מנגנון ה-workspace-ים, וכרגע לא ברור/לא רלוונטי לאיזה workspace הם משויכים), אפשר "לנעול" את כולם בכוח ל-workspace יעד אחד עם
node scripts/force-assign-workspace.js --to="שם היעד". שימו לב: בניגוד ל-move-workspace-data.js, הסקריפט הזה דורס ללא תנאי את ה-workspaceId על כל רשומה קיימת בכל הקולקציות (לא רק על אלו שבworkspace מסוים) - להריץ רק כשבטוחים שכל התוכן הקיים אכן שייך ליעד הזה.
- כפתור "רענון" בכותרת העליונה מוצג לכל המשתמשים; כפתור "מעבר לאזור ניהול" (ליד כפתור ההתנתקות) מוצג רק למשתמש admin.
- כל משתמש (גם לא-admin) יכול ללחוץ על אייקון המשתמש בכותרת ("שלום, ...") כדי להגיע ל"אזור אישי" (
/profile) ולעדכן שם וסיסמה בעצמו, בלי לערב admin.
- אייקון חיפוש בכותרת העליונה (
/search) מחפש בכל ה-workspace הפעיל בבת אחת - מסמכים (כותרת/הערות/תת-קטגוריה/שדות מותאמים אישית), משימות, אירועי יומן, ושמות מוצרים ברשימות קניות.
- בעמוד הראשי של אזור הניהול יש כפתור "הורדת גיבוי מלא (ZIP)" - מוריד קובץ אחד עם כל הנתונים של כל ה-workspace-ים (JSON לכל סוג רשומה, פלוס תיקיית
files/ עם הקבצים הבינאריים המקוריים), בלי סיסמאות. שימושי לגיבוי/שמירה מקומית.
- באזור האישי אפשר גם להפעיל התראות push למכשיר (דורש הגדרה חד-פעמית - ראו "התראות Push" למעלה) ולהגדיר תזכורות חודשיות חוזרות (למשל "להעלות תלוש שכר", ביום קבוע בחודש). כל מי שהפעיל התראות מקבל גם התראה אוטומטית על משימה שהגיע/עבר תאריך היעד שלה, ועל מסמך עם תאריך יעד שמגיע היום או בעוד 3 ימים.
- בעמוד "קטגוריות" יש אריח "האפליקציות שלי" (
/apps) עם קישורי הפעלה מהירה לאפליקציות חיצוניות (כרגע: Max, בנק דיסקונט, Cal) - לחיצה פותחת את האפליקציה הרשמית אם מותקנת, אחרת את האתר. כדי להוסיף/לשנות אפליקציה, עורכים את .
פיננסים - מקום מרוכז לכל הכסף
בקטגוריית "פיננסים" כל רשומה היא פריט כסף (חשבון, קרן, קריפטו, הלוואה...):
שם פלטפורמה, סכום נוכחי (ניתן לעדכון מהיר מהרשימה בעזרת העיפרון), רווח צפוי (%),
עמלה (%), סכום יעד עם פס התקדמות, קישור לפלטפורמה והערות. בראש העמוד: סה"כ נטו
(נכסים פחות התחייבויות), עוגה לפי רשומה או לפי סוג, ולכל רשומה השינוי מהעדכון
הקודם ותאריך העדכון האחרון. היסטוריית הסכומים (50 עדכונים אחרונים) נשמרת בשדה
amountHistory. התחייבות מסומנת בתיבת "זו התחייבות / חוב".
אזור אישי (admin בלבד)
בעמוד "קטגוריות" מופיע אריח "אזור אישי" רק למשתמש עם תפקיד admin. הוא מוביל ל-/personal
עם קישורים לפרופיל ולאזור הניהול. בכותרת העליונה הטקסט "שלום, ..." מוסתר במסכים צרים
כדי שכפתורי החיפוש/פרופיל/ניהול לא ייחתכו.
רשומת הבנק
בראש עמוד "פיננסים" יש כרטיס בנק קבוע (אחד ל-workspace). שתי דרכי עדכון: ידני, או אוטומטי
לפי המאזן - היתרה המוצגת = היתרה שהוזנה (לתחילת החודש הנוכחי) + מאזן הכנסות-הוצאות מאז.
בחודש חדש המאזן ממשיך להצטבר על אותה יתרה, עד שמזינים יתרה חדשה. הבנק נכלל בסה"כ ובעוגה
העליונה. קרן השתלמות וקרן פנסיה מוצגות בעוגה נפרדת (ואינן נכללות בסה"כ ולא בעוגה העליונה).
עמוד "התראות"
אריח "התראות" בעמוד הקטגוריות (/notifications) מרכז את כל ההתראות של ה-workspace: מתוזמנות
(תזכורות חודשיות, תאריכי יעד של משימות ושל מסמכים, עם התאריך והשעה של השליחה הבאה) ונשלחו
(יומן 40 ההתראות האחרונות, נשמר 60 יום). מכל התראה מתוזמנת אפשר לערוך שם, תאריך (יום בחודש
לתזכורת חודשית) ושעה - לתזכורת חודשית עורכים את התזכורת עצמה, ובמשימה/מסמך עורכים את הכותרת, תאריך
היעד ושעת ההתראה (notifyTime). שעה ריקה = השעה הגלובלית מאזור הניהול. תזכורות חודשיות חדשות
נוצרות מכפתור "תזכורת" באותו עמוד.
ניווט: בר תחתון קבוע וגליון קטגוריות
בכל מסך (אחרי התחברות) מוצג בר תחתון אחד (src/components/BottomBar.tsx) שמחליף את הניווט הישן בן 6 הפריטים ואת הכפתור הצף "העלה קובץ":
- קטגוריות - פותח גליון (
CategorySheet.tsx) עם כל האפליקציה לניווט ידני: קטגוריות המסמכים וקיצורי דרך (בית, משימות, יומן, קניות, התראות, חשובים, אחרונים, האפליקציות שלי, ו"אזור אישי" למשתמש admin בלבד).
- שורת כתיבה חכמה - ראו הסעיף הבא.
- מצלמה - פותח את טופס העלאת המסמך (עם קטגוריה ממולאת מראש בתוך עמוד קטגוריה).
מסך הבית (/dashboard) נפתח ב"מה תרצה לעשות היום?", קיצורים מהירים, ורשימת "דורש טיפול" (התראות מתוזמנות להיום ולימים הקרובים, מאותו מקור כמו עמוד ההתראות).
הוספה מהירה בכתיבה חופשית (בלי AI)
שורת הכתיבה בבר התחתון מפענחת משפטים בעברית באמצעות חוקים ומילון, בלי שום שירות חיצוני ובלי עלות. הקוד ב-src/lib/quickAdd/ והממשק ב-src/components/QuickAdd.tsx.
- פענוח (
parse.ts): ניקוי טקסט (ניקוד, קידומות ב/ל/ה/ו/ש/מ/כ), זיהוי כוונה לפי מילות מפתח, ואז חילוץ סכום ("340", "1,290", "2 אלף", ₪/ש"ח), תאריך ("אתמול", "מחר", "בעוד שבוע", "ביום ראשון", "8.12", "5 בדצמבר", חודש בלבד עם תיקון שגיאות כתיב קטנות), שעה ("ב-17:30"), חזרתיות חודשית ("כל 1 לחודש") וקטגוריה לפי נרדפות ("דלק" ← רכב).
- מה נוצר: הוצאה/הכנסה (מסמך בקטגוריה הוצאות/הכנסות עם התאריך שזוהה), משימה (גם "תזכיר לי מחר ב-17:30 ..."), תזכורת חודשית, פריטי קניות (נוספים לרשימה הפתוחה), ושאלה ("מתי מתחדש ביטוח רכב") שמחפשת במסמכים ומנסחת תשובה.
- אישור לפני שמירה: תמיד מוצג כרטיס עם המילים מודגשות ושדות לעריכה; שום דבר לא נשמר בלי לחיצה על "שמור". אם לא ברור מה הכוונה, מוצעות אפשרויות ("אולי התכוונת ל...").
- הצעות (
suggest.ts): בזמן ההקלדה מוצגות תבניות ("שילמתי ___ על ___") ודברים שכתבת בעבר (נשמרים במכשיר בלבד).
- מילון (
dictionary.ts): רשימות מילות הכוונה והקטגוריות. אפשר להרחיב אותו בקוד.
מילון שמתרחב (למידה מהצעות)
כשמשפט לא מתחיל במילת כוונה מוכרת (למשל "יש לי זיכוי של 400 ש"ח בינואר"), הכרטיס מציע בתחתית "מה 'יש לי' אומר כאן?" עם בחירה: מסמך חדש, הוצאה, הכנסה, משימה, קניות או שאלה. הבחירה נשמרת למשפחה (QuickAddWord, /api/quick-add-words), מתמזגת על המילון ומפענחת מחדש מיד. אפשר לבטל מיד ("ביטול"). הכוונה "מסמך חדש" יוצרת מסמך בקטגוריה שזוהתה ממילה בטקסט (זיכוי ← זיכויים, קבלה ← קבלות, ביטוח ← ביטוחים, וכו'), עם סכום ותאריך יעד אופציונליים. המילים נכללות בגיבוי ה-ZIP של האדמין.
הרחבות נוספות: המילון כולל מאות מילים בעברית (כוונות כמו "נרכש/התקבל/נגמר", תתי-קטגוריות להוצאות כמו דלק/חשמל/סופר, ומילה ← קטגוריית מסמך כמו ביטוח/פוליסה ← ביטוחים, קרן השתלמות/פנסיה/מניות ← פיננסים, זיכוי ← זיכויים, קבלה/חשבונית ← קבלות). בכרטיס האישור מוצגת הקטגוריה שזוהתה (עם "זוהה לפי: ...") ואפשר לשנות אותה לפני שמירה. כשמילה לא מוכרת אפשר ללמד אותה בלחיצה (כוונה או קטגוריה) או להקליד ידנית את המשמעות ("הוצאה", "מסמך חדש", "ביטוחים"...).
הערה ל-iOS: שדות טקסט חייבים להיות בגודל 16px לפחות, אחרת ספארי מגדיל את הדף בפוקוס וחלונות שנפתחים נחתכים. לכן שורת הכתיבה בבר התחתון היא text-base.
עריכת רשומה אחרי יצירה
בעמוד כל מסמך/רשומה יש כרטיס "פרטי הרשומה": שם, קטגוריה, תת-קטגוריה, סכום (לקטגוריות שאינן פיננסים; בפיננסים הסכום נערך בבלוק הייעודי) ותאריך (תאריך ההוצאה/ההכנסה, או תאריך ההוספה). השינויים נשמרים בכפתור "שמור" ומתעדכנים גם בדוחות החודשיים. כרטיס האישור של ההוספה המהירה מסתיים בכפתור "פתח לעריכה" שמוביל ישר לרשומה שנוצרה. רשומת הבנק הקבועה לא ניתנת להעברה לקטגוריה אחרת.
עיצוב: צבע לכל קטגוריה
- צבע המותג הוא אינדיגו. ב-
globals.css מחלקות teal-* של Tailwind מופנות לפלטת אינדיגו (בלוק @theme), לכן אין צורך לשנות כל קובץ כשמחליפים צבע ראשי; שינוי הפלטה שם משנה את כל האפליקציה (וגם themeColor ב-layout.tsx ו-public/manifest.json).
- צבע ואיקון לכל קטגוריה מוגדרים ב-
src/lib/categoryTheme.ts (ביטוחים כחול, פיננסים ירוק, זיכויים סגול, קבלות כתום, כללי אפור, הוצאות אדום-ורוד, הכנסות ירוק-כחול) ונמצאים באריחי הקטגוריות, בגליון הקטגוריות, בכותרת עמוד קטגוריה ובכרטיסי המסמכים.
- מסך הבית: כרטיס מאזן ראשי בגרדיינט, ושורת פעולות עגולות (הוסף מסמך, משימה, תזכורת, קניות).
עיצוב: מצבים ריקים, שלדי טעינה, הודעת "בטל" וטבעת תאריך יעד
EmptyState – מצב ריק ידידותי עם איור וכפתור פעולה (בית, משימות, קניות, התראות, עמוד קטגוריה).Skeleton – שלדי טעינה עם אנימציית shimmer במקום "טוען...".ToastProvider / useToast – הודעה בתחתית המסך אחרי הוספה מהשורה החכמה, עם "ערוך/פתח" ו"בטל" (מחיקה של מה שנוצר). בקניות אין ביטול.DueRing – טבעת ספירה לאחור על כרטיס מסמך עם תאריך יעד (עד 90 יום): ירוק-סגול, כתום עד 30 יום, אדום עד 7 ימים או אחרי שעבר.
החלקה על שורות
SwipeRow – במסך מגע אפשר להחליק שורה: ימינה מפעילה (משימה: בוצע, מסמך: חשוב), שמאלה מוחקת. מחיקת משימה כוללת "בטל" בהודעה; מחיקת מסמך מבקשת אישור כי היא סופית. גלילה אנכית רגילה לא מושפעת, ובעכבר הכפתורים הרגילים בשורה ממשיכים לעבוד.
לוגו
האייקון (public/icons ו-favicon.ico): משושה זהב כקו עם בית בתוכו, על רקע כחול כהה. הקבצים מרובעים מלאים, בלי פינות מעוגלות, כדי שיתאימו ל-maskable ול-iOS שמעגל בעצמו.
פירוט הכנסות והוצאות בדשבורד
לחיצה על "הכנסות" או "הוצאות" בכרטיס המאזן פותחת רשימה של כל הרשומות בחודש הנבחר (שם, תאריך, תת-קטגוריה, סכום), עם קישור לרשומה. תשלומים חודשיים קבועים שעוד לא הופקה עבורם רשומה מסומנים "צפוי · קבוע חודשי", ולכן אפשר לראות מה צפוי גם בחודשים עתידיים. הסכומים בכרטיס נגזרים מאותן רשומות, כך שהרשימה תמיד מסתכמת למה שמוצג.
אירועים רב-יומיים ביומן
באירוע אפשר לבחור "עד תאריך" (למשל רומא 12.11 עד 16.11). האירוע נשמר כרשומה אחת (date + endDate, כולל יום הסיום) ומופיע ברשת החודש כפס רציף על פני הימים, שנשבר בתחילת כל שבוע וממשיך בשורה הבאה. בלחיצה על כל יום בטווח הוא מופיע ברשימת היום עם הטווח, ואפשר לערוך תאריכים (או להסיר את "עד תאריך" כדי להחזיר אותו ליום אחד). אירועים קיימים ללא endDate ממשיכים לעבוד כרגיל.
שיוך הוצאה/הכנסה לחודש
בהוצאות ובהכנסות אפשר לבחור לאיזה חודש הרשומה שייכת: בטופס ההוספה ("החודש שאליו שייכת ההוצאה") ובעריכת הרשומה ("שייך לחודש"). הבחירה קובעת את התאריך לאותו יום בחודש שנבחר, והרשומה נספרת בדשבורד ובדוחות של אותו חודש. מותר גם חודש עתידי (עד 3 שנים קדימה) בהוצאות והכנסות בלבד; בשאר הקטגוריות תאריך עתידי עדיין לא מתקבל.
גרפים לפי חודש בפיננסים, הכנסות והוצאות
MonthlyFlowChart (מבוסס על /api/reports): בעמוד פיננסים גרף של הכנסות מול הוצאות לכל חודש בשנה, עם סיכום (הכנסות, הוצאות, מאזן). בעמוד הכנסות ובעמוד הוצאות גרף של הסכום לפי חודש, עם סה״כ לשנה, ממוצע לחודש פעיל והחודש הגבוה ביותר. אפשר לעבור בין שנים; חודשים עתידיים בגוון בהיר וכוללים תחזית לתשלומים חודשיים קבועים.
ייבוא מקובץ בנק או כרטיס אשראי
בייבוא (/import) בוחרים "סוג הקובץ". כרטיס אשראי (ברירת מחדל): הכל הוצאות; סכומים שליליים (זיכוי/ביטול) לא מיובאים ומוצגים כהערה. חשבון בנק: כל שורה מסווגת בנפרד, לפי עמודות נפרדות "חובה"/"זכות" אם יש בקובץ, או לפי הסימן בעמודה אחת (שלילי, כולל "12,000-" ו-(12,000) = הוצאה; חיובי = הכנסה, עם אפשרות להפוך). קובץ עם עמודת "זכות" או "יתרה" מזוהה אוטומטית כבנק. התצוגה המקדימה מציגה סכום וספירה נפרדים להוצאות ולהכנסות לפני האישור, ובדיקת הכפילויות כוללת את סוג הרשומה.
