Chan's Financial Relationship OS

financial_os_app.html의 디자인/레이아웃/탭 구성을 그대로 유지하면서, 데이터가 실제로 영속되는 앱으로 만든 버전입니다. Next.js (App Router) + Supabase 스택으로, SDWGA-APP과 동일한 방식(Next.js + Supabase, Vercel 배포)으로 구축되어 있습니다.

고객 데이터는 **사람(people)**과 **정책(policies)**으로 분리되어 있습니다 — 한 사람이 여러 정책(Life/Annuity)을 가질 수 있고, 사람 정보(성별/생년월일/직업/이메일 등)는 한 번만 입력하면 그 사람의 모든 정책에서 공유됩니다.

이미 배포된 프로젝트를 업그레이드하는 경우 (기존 clients 테이블 → people+policies)

이전 버전을 이미 Supabase에 배포해서 쓰고 계셨다면, Supabase SQL Editor에서 아래 순서로 실행하세요 (모두 두 번 실행해도 안전합니다 — 이미 끝난 단계는 아무 것도 하지 않습니다):

1. supabase/migrate_people_policies.sql — 기존 clients 테이블의 163건 데이터를 이름이 같으면 같은 사람으로 묶어서 people(사람) + policies(정책) 테이블로 이전하고, clients 테이블은 삭제합니다.
2. supabase/migrate_add_surrendered.sql, supabase/migrate_add_needs_attention.sql, supabase/migrate_add_policy_changed.sql — policies에 "계약해지"/"주의요망"/"정책변경" 상태 컬럼을 추가합니다.
3. supabase/migrate_prospects_fields.sql — 기존 prospects 테이블의 (name, segment)를 (last_name, first_name, korean_name, category)로 재구성합니다. 원래 이름(name)은 korean_name에 그대로 보존되고, last_name/first_name은 한글 이름은 통째로 last_name에, 영문 이름("Luke Chung" 같은 First-Last 순서)은 자연스러운 순서로 분리해 넣습니다 — 자동 분리가 애매한 경우 나중에 직접 수정하시면 됩니다.
4. supabase/migrate_add_calendar_events.sql — Dashboard Today 캘린더에 쓰는 calendar_events 테이블(사용자가 직접 추가하는 일정)을 만듭니다.
5. supabase/migrate_add_column_content.sql — columns_lib에 칼럼 본문을 저장할 content, 외부 링크를 저장할 link 컬럼을 추가합니다.
6. supabase/backfill_column_content.sql — 위 4번 마이그레이션을 먼저 실행한 뒤에 한 번 실행하세요. 업로드해주신 칼럼 원문 파일(.docx/.pdf) 104개를 기존 file 컬럼 값으로 매칭해 content에 채워 넣는 일회성 스크립트입니다. 이미 content가 채워진 행은 건드리지 않으므로 다시 실행해도 안전합니다.
7. supabase/migrate_add_knowledge_and_licenses.sql — Columns와 같은 레벨의 새 탭 두 개, knowledge_items(Knowledge Vault/지식 창고)와 licenses_certificates(License & Certificate) 테이블을 만듭니다.
8. supabase/migrate_add_license_file_upload.sql — licenses_certificates에 PDF/이미지 스캔본을 첨부할 수 있도록 file_path/file_name 컬럼과, 파일을 저장할 비공개 Storage 버킷(licenses)을 만듭니다.
9. supabase/migrate_add_person_grade.sql — people에 고객 등급(A/B/C/D) 컬럼을 추가합니다. 등급은 사람 단위로 저장되므로, 한 사람에게 매긴 등급이 그 사람의 모든 Policy 행(Current Client 표)에 자동으로 반영됩니다.
10. supabase/migrate_add_manual_indexes.sql — Dashboard Today의 Key Financial Index 카드에서 직접 입력하는 보험사 전용 크레딧 지수(MLSB, S&P MARC 5%, Barclays Focus)를 저장할 manual_indexes 테이블을 만듭니다.
11. supabase/migrate_add_column_categories.sql — columns_lib의 자유 텍스트 단일 category를 복수 선택 가능한 categories text[]로 바꿉니다. 기존 카테고리 값을 새 10종 분류(생명보험/연금/절세/401(k)·IRA Rollover/학자금 /은퇴준비/상속·증여/자산운용·투자/Medicare·LTC/기타)로 최대한 자동 매칭하고, 특정 분류에 매칭이 안 되는 값은 모두 "기타"로 분류합니다.
12. supabase/migrate_add_prospect_contact_fields.sql — prospects의 기존 category(접촉경로와 "미접촉" 상태를 함께 나타내던 필드)를 contacted(접촉유무, boolean)와 category(접촉경로, 소개/골프/모임/교회/전화·이메일 연락/CPA·변호사 /광고·명함/기타 8종 고정 분류)로 분리합니다. 기존 자유 텍스트 값은 새 8종 분류에 최대한 자동 매칭되고, 매칭이 안 되는 값은 "기타"로 분류됩니다 — "모임/골프"처럼 두 값이 합쳐진 기존 텍스트는 "골프"로 처리되므로, 실제로는 "모임" 접촉이었던 특정 잠재고객이 있다면 Potential Client 탭에서 직접 수정해 주세요.
13. supabase/migrate_add_prospect_sales_priority.sql — prospects에 Sales Priority(영업 우선순위) 컬럼을 추가합니다. A(우선영업)/B(접촉유지)/ C(관망대상) 중 하나를 잠재고객 정보 입력/수정 화면에서 고를 수 있고, 필터 패널에서 걸러볼 수 있습니다. 표에는 컬럼으로 노출되지 않습니다.
14. supabase/migrate_rename_prospect_category_meeting.sql — prospects의 접촉경로 값 "모임"을 "모임/세미나"로 바꿉니다.
15. supabase/migrate_rename_prospect_category_phone_email.sql — prospects의 접촉경로 값 "전화/이메일 연락"을 "방문/전화/이메일"로 바꿉니다.
16. supabase/migrate_drop_manual_indexes.sql — Dashboard Today의 Key Financial Index 카드에서 직접 입력하던 MLSB/S&P MARC 5%/Barclays Focus 3종을 완전히 없애고 manual_indexes 테이블을 삭제합니다. 대신 Tesla/ Palantir/Nvidia/KOSPI/Bitcoin/XRP가 S&P 500/Dow Jones/Nasdaq/Gold와 같은 방식으로 자동 조회됩니다 (Yahoo Finance).

새로 시작하는 경우 (로컬 개발 설정)

1. supabase.com에서 새 프로젝트를 생성합니다.

2. Supabase 대시보드의 SQL Editor에서 supabase/schema.sql을 실행해 테이블 (people, policies, prospects, columns_lib, calendar_events, knowledge_items, licenses_certificates)과 convert_prospect 함수를 만듭니다.

3. 이어서 supabase/seed.sql을 실행하면 초기 데이터(people 133명, policies 163건, prospects 227명, columns 104편)가 채워집니다. 빈 DB에 한 번만 실행하세요.

4. .env.local.example을 .env.local로 복사하고, Supabase 대시보드의 Project Settings > API에서 값을 채웁니다:

   • SUPABASE_URL — Project URL
   • SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY — service_role secret key (anon key 아님)

   두 값 모두 서버에서만 쓰이고 브라우저에는 절대 노출되지 않습니다 (NEXT_PUBLIC_ 접두사를 붙이지 않은 이유입니다) — 이 앱은 브라우저가 Supabase에 직접 접속하지 않고, 항상 이 앱의 /api/* 라우트를 거쳐 service role 키로만 접근합니다.

5. 의존성 설치 후 개발 서버 실행:

   npm install
   npm run dev
   

6. 브라우저에서 http://localhost:3000 을 엽니다.

배포 (Vercel)

1. 이 저장소를 Vercel 프로젝트로 import 합니다 (Vercel 대시보드 > Add New > Project).
2. 위 4단계의 .env.local과 같은 두 값(SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY)을 Vercel 프로젝트의 Environment Variables에 등록합니다.
3. Deploy — 이후 main 브랜치에 push할 때마다 자동으로 재배포됩니다.

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